Intel perd Apple, Intel pourrait mieux se développer

L'analyste en chef de Futurum Research, Daniel Newman (Daniel Newman), a déclaré lors de MarketWatch aujourd'hui que l'utilisation par Apple de processeurs auto-conçus dans les ordinateurs Mac ferait plus de mal que de bien à Intel. Voici le texte intégral de l'article:

Au cours de l’année écoulée, les rumeurs selon lesquelles les ordinateurs Mac d’Apple abandonnaient les processeurs Intel ont sévi. Lors de la Global Developers Conference, qui s'est ouverte le 22 juin, heure locale, Apple a officiellement annoncé que les futurs ordinateurs Mac seront équipés de CPU auto-conçus, et le premier produit sera lancé cette année.

Beaucoup de gens pensent que le CPU est déconseillé par Apple Mac, ce qui est un gros inconvénient pour Intel. Mais je ne pense pas. À mon avis, Intel pourrait mieux se développer s'il perd Apple.

À l'heure actuelle, en termes de livraisons, la part d'Apple sur le marché mondial des PC est d'environ 6%, ce qui représente 2% à 4% des revenus d'Intel. Sur la base des revenus d'Intel de plus de 75 milliards de dollars au cours des 12 mois précédents, Apple y a contribué entre 1,5 et 3 milliards de dollars. Ce n'est en effet pas un petit nombre, mais compte tenu des revenus d'Intel, ce n'est pas fatal.

De plus, Apple est un client exigeant, qui a toujours exercé une pression énorme sur les fournisseurs. Cela se reflète tellement dans le domaine des puces 5G qu'Intel a dû lui vendre son activité de modem 5G l'année dernière, et sa relation avec Qualcomm a également été pleine de tempêtes. Après avoir perdu le client Apple, Intel peut se concentrer davantage sur l'entreprise qui connaît la croissance la plus rapide: les stratégies des grands centres de données, notamment les centres de données, les réseaux et l'Internet des objets.

Au cours des deux derniers trimestres après la vente de l'activité modem 5G, les performances d'Intel ont été assez bonnes, en particulier au premier trimestre 2020, les revenus ont augmenté de 23% et le résultat d'exploitation a augmenté de 69%.

Pour Intel, ce qui est plus important que la croissance des performances, c'est l'activité de croissance segmentée. Le taux de croissance des revenus de l'activité informatique client d'Intel au premier trimestre de 14% a été assez impressionnant, et les revenus du département des centres de données ont atteint 7 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 43%.

C'est le fournisseur de services cloud qui stimule la croissance des performances de la division centre de données d'Intel. Les revenus commerciaux des fournisseurs de services cloud ont augmenté de 53%, les expéditions et les prix de vente moyens ont respectivement augmenté de 27% et 13%. Étant donné la tendance généralement à la baisse des prix des produits et services technologiques, cette performance est impressionnante.

Le récent succès prouve que la stratégie de diversification d’Intel est correcte. Selon la stratégie de diversification annoncée en 2019, Intel a mis le pied dans ou a étendu plusieurs domaines, notamment le stockage, la mémoire, l'intelligence artificielle et les réseaux. Cela fait que la taille potentielle du marché d'Intel dépasse 300 milliards de dollars, soit près de 10 fois la taille du marché traditionnel des processeurs d'Intel.

Compte tenu de la croissance rapide de la division des centres de données d'Intel au cours des deux derniers trimestres, par rapport à Apple, continuer de se concentrer sur cette activité peut apporter à Intel de meilleurs rendements en termes de revenus et de bénéfices.

En libérant plus de ressources utilisées pour Apple dans le passé, Intel peut investir plus d'énergie pour relever d'autres défis, en particulier une fois l'épidémie atténuée. La société est prête à permettre aux employés de continuer à travailler à distance à domicile, ce qui entraîne une augmentation de la demande mondiale de PC, ce qui signifie que les dépenses des centres de données et des services cloud des entreprises augmenteront, ce qui est plus bénéfique pour la stratégie de diversification d'Intel.

Intel a également investi massivement dans les domaines de l'informatique de pointe, de l'Internet des objets, des véhicules autonomes et des réseaux 5G pour continuer à promouvoir le développement d'une stratégie diversifiée. Bien que ces technologies en soient encore aux premiers stades de développement, pour Intel, elles représentent un marché de plusieurs milliards de dollars. Au cours des quatre prochains trimestres, la croissance dans ces domaines contribuera également à compenser la perte de clients d'Apple au profit d'Intel.

Apple s'est retourné et est parti, pas mal préparé pour Intel. Au cours des dernières années, Apple a souvent "pointé du doigt" les affaires d'Intel. Un approvisionnement serré, un ticket de saut de processus de 10, 7 nanomètres, la montée en puissance d'AMD, Qualcomm et ARM et d'autres fabricants dans le domaine du CPU, sont devenus la raison pour laquelle Apple accuse Intel.

Jusqu'à présent, AMD, Qualcomm et ARM ont fondamentalement échoué aux défis d'Intel. Malgré sa popularité précoce, la popularité d'ARM et de Windows sur ARM PC sur le marché a été extrêmement lente; AMD n'a érodé qu'une petite partie des activités informatiques et de centres de données clients d'Intel. Malgré la concurrence croissante, les secteurs d'activité informatique et centre de données d'Intel ont toujours un avantage.

Je pense que parce qu'Apple a continué de renforcer sa stratégie d'intégration verticale dans les générations précédentes de produits iPhone et iPad, Intel est prêt pour Apple à abandonner son propre processeur.

Dans l'ensemble, bien que largement rapporté, l'utilisation par Apple de sa propre conception de processeur pour Mac n'a pas vraiment affecté Intel. En repensant à cette question un an plus tard, nous penserons que c'est une bonne chose pour Intel. La vente par Intel de son activité de modem 5G à Apple l'année dernière l'a prouvé.