Financial Times: Comment TSMC est-il au cœur de l'industrie des semi-conducteurs?

La partie sud de Taiwan, la Chine était autrefois une ville rurale délabrée. Avec l'arrivée de l'usine de puce de puce la plus avancée au monde, TSMC, une frénésie de construction a été déclenchée.

Il est rapporté que TSMC construit une usine de puce de 3nm à Tainan. Li Ta-sen, qui dirige une société de courtage immobilier locale, a déclaré: "Le prix des terres adjacentes à l'usine triplé l'année dernière et notre chiffre d'affaires a atteint le plus haut niveau de près de 10 ans." Il a également assisté à des ingénieurs de TSMC qui allongeant de nouveaux appartements et la situation du logement.

Cependant, l'impact de la nouvelle usine de TSMC est bien au-delà de Tainan et joue un rôle central dans tout le marché des semi-conducteurs. L'usine couvre une superficie de 160 000 mètres carrés, ce qui équivaut à la taille de 22 terrains de football et devrait commencer la production de masse de jetons de 3 nm l'année prochaine.

Bien que la TSMC soit une entreprise basse, son énorme investissement dans la technologie de pointe et l'influence croissante attire tranquillement l'attention des gens.

Dans le contexte des pénuries mondiales de puces qui ont forcé le Japon, l'Europe et les États-Unis à ralentir ou même à suspendre la production automobile, et de nombreux pays appellent plus de production à transférer dans la région, la position dominante de TSMC dans la production mondiale de copeaux est Attirer une attention généralisée. .

Les temps financiers ont souligné que les États-Unis sont beaucoup moins capables de fabrication de copeaux que TSMC et Intel se prépare à externaliser une partie de la production du processeur au TSMC. En outre, le département américain de la Défense a également mis la pression sur les États-Unis afin d'accroître les investissements dans la fabrication de puces avancées de manière à ce que sa production d'armes ne dépend pas des fabricants étrangers.

Bien que de nombreux gouvernements espèrent imiter le succès du TSMC, ils peuvent constater que le coût d'essayer de faire correspondre le TSMC est prohibitif. Les clients de TSMC ont également commencé à se rendre compte qu'ils ne traitent pas de fournisseurs traditionnels.

Ambrose Conroy, fondateur et PDG de Séraphin, une société de conseil en chaîne d'approvisionnement, a déclaré: «Les constructeurs automobiles croient fermement qu'elles sont les géants du monde. Mais dans ce cas, les fabricants de semi-conducteurs sont des« géants »et l'équipe d'approvisionnement en voiture est« Fourmis ». "

Le succès de TSMC

TSMC a longtemps été "dans les coulisses" car les produits semi-conducteurs qu'il fabrique sont conçus et vendus par des marques telles que Apple, AMD ou Qualcomm. Toutefois, TSMC contrôle plus de la moitié du marché de la fonderie mondiale.

Il convient de mentionner que, à chaque nouveau nœud de processus, TSMC devient de plus en plus dominant: bien que cela ne représente que 40% à 65% des revenus de 28-65nm (le nœud utilisé pour produire la plupart des puces automobiles), mais dans le plus Nœuds avancés actuellement produits, il occupe près de 90% de la part de marché.

Peter Hanbury, partenaire de Bain & Company à San Francisco, a affirmé la déclaration ci-dessus et a déclaré: «La dépendance de l'industrie semi-conductrice à l'égard du TSMC est incroyable. Il y a vingt ans, il y avait 20 fonderies, et les technologies les plus de pointe sont situées à Taiwan. Dans un parc."

Étant donné que chaque nouveau nœud de processus nécessite un développement plus difficile et un investissement accru de nouvelles capacités, d'autres fabricants de puces ont commencé à se concentrer sur la conception au fil des ans et ont quitté la production à des fonderies spécialisées telles que TSMC. Plus le coût de la nouvelle unité de fabrication est élevé, plus les autres fabricants de puces commencent à externaliser, et moins de concurrents TSMC auront sur le marché de la fonderie pure.

Cette année, TSMC a soulevé sa prévision d'investissement en capital à 25 milliards de dollars américains à 28 milliards USD, pouvant être supérieure de 63% à 2020 et bien plus haut que Intel et Samsung. Les analystes estiment que cela inclut au moins une partie de l'investissement dans l'offre de la capacité de production requise de TSMC à l'Intel. Intel a été contraint d'externaliser une partie de la production de processeur car elle a été difficile de saisir les deux nœuds de technologie de processus continus de 10 nm et de 7 nm à temps pour fabriquer ses propres puces.

Les erreurs continues d'Intel dans la technologie de fabrication de la deuxième génération ont déclenché des appels d'investisseurs pour demander à la société d'abandonner la fabrication de copeaux et de passer à un modèle d'entreprise «Fabless».

Toutefois, le nouveau PDG de Intel Pat Gelsinger a rejeté cette proposition et a déclaré dans une conférence vidéo mardi: «La confiance des gens à 7 nM augmente. Intel renforce la coopération avec le TSMC et d'autres fonderies et la sous-traitance de la fabrication du processeur au TSMC. . "

Bien que Pat Gelsinger a promis de faire revivre les capacités de fabrication d'Intel, la société a toujours besoin de TSMC de transition pendant une période de temps pour empêcher la perte de la DMLA dans le marché du processeur central.

Comment dominer?

TSMC est devenu de plus en plus dominant dans le domaine de la fabrication de copeaux et a commencé à attirer l'attention politique. L'impact de la pénurie de copeaux automobiles a accru la pression sur les gouvernements de tous les pays pour exiger que des chaînes d'approvisionnement clés soient situées au sein de leurs propres frontières afin de réduire le risque de rupture sous des facteurs incertains tels que l'épidémie et de garantir la chaîne d'approvisionnement. n'est pas affecté par les facteurs géopolitiques.

Les législateurs américains ont appelé les États-Unis à faire revivre l'industrie de la fabrication de semi-conducteurs en raison de la pénurie de copeaux. L'année dernière, sous la pression politique de l'administration de Trump, le TSMC a promis de construire une usine de fabrication de plaquettes de 12 milliards de dollars US en Arizona.

En plus des États-Unis, le Japon et l'Union européenne ont également commencé à faire une différence. TSMC a annoncé le mois dernier qu'il créerait une filiale au Japon pour se spécialiser dans la recherche sur de nouveaux matériaux semi-conducteurs. Un fonctionnaire japonais a averti: "TSMC n'est pas sûr à Taiwan, en Chine et doit être dispersé."

L'UE espère apporter une production de copeaux de pointe en Europe par le biais d'un plan qui cherche à investir dans la construction d'une usine de puce de 2nm - il s'agit de la prochaine génération de nœuds de l'art et de la technologie après l'usine 3NM construite par le TSMC à Tainan.

De quelques données, il suffit de voir la force du TSMC. TSMC augmentera son investissement en capital à cette valeur cette année de 25 milliards à 28 milliards de dollars américains, qui augmentera de 63% par rapport à 2020; 3nm, la taille du transistor est seulement 1/20000 de cheveux humains et la puce la plus avancée actuellement produite est de 5nm; 90%, la part de marché de TSMC des nœuds les plus avancés actuellement produits.

Les analystes ont souligné qu'une raison clé pour laquelle TSMC est si efficace et rentable est que son industrie manufacturière est concentrée à Taiwan. Un porte-parole du TSMC a déjà déclaré publiquement: "Les usines de TSMC à Taiwan sont très proches. TSMC peut mobiliser de manière flexible les ingénieurs et se soutenir mutuellement."

La société estime que les coûts de production aux États-Unis sont de 8% à 10% supérieurs à ceux de Taiwan. Par conséquent, TSMC n'est pas prêt à diffuser ses opérations de fabrication dans le monde entier. Un dirigeant de la TSMC a déclaré: "Une fois que les autorités américaines ont précisé que l'écart des coûts de subventions, nous avons promis de construire un FAB. L'investissement au Japon est concentré dans les zones technologiques essentielles à l'avenir de la société. Cependant, ce n'est pas le cas dans Europe. Sérieux. Les autorités européennes devraient comprendre ce qu'ils veulent vraiment et s'ils peuvent atteindre cet objectif avec leurs propres fabricants de puces. "

Une autre raison de la domination de TSMC sur le marché de la fonderie est qu'elle continue d'investir dans des technologies de pointe.Les concurrents de TSMC tels que GF, UMC et d'autres sociétés de Taiwan ont progressivement abandonné leur coopération en raison de l'énorme somme d'argent dépensé.L'ambition de la concurrence de la capacité de pointe.